Templates
Checklist belastingaangifte

Checklist belastingaangifte

5.0 stars

Scores 4.80 with 117 votes

Persoonlijk Financiele Geld

77 tasks

By Checklist Wizard

📋

Checklist belastingaangifte

Wat heeft u nodig?
- Een kopie van uw paspoort of rijbewijs.
- Gaarne uw e-mailadres opgeven voor correspondentie tussen u en ons kantoor.
- De door u ontvangen aangiftebrief.
- Uw persoonlijke gegevens staan op het voorblad van de aangiftebrief of op de uitnodiging tot het doen van de aangifte. Controleer of alle gegevens nog juist zijn, met name uw bankrekeningnummer.
- Stuur of neem het voorblad van de aangiftebrief getekend mee.
- Als u thuiswonende kind(eren) heeft, gaarne een opgave van de voorletter(s), geboortedatum en bsn nummer.
- De ontvangen jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkering (UWV, Sociale Verzekeringsbank etc) .
- (Indien van toepassing ook de jaaropgave(n) van uw partner).
- Inkomsten uit overige werkzaamheden, ontvangen alimentatie
Als u ook andere inkomsten (bijvoorbeeld: uit bijverdiensten/neven-/freelance werk) heeft.
- Een specificatie van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten bijvoegen.
Als u alimentatie heeft ontvangen van uw ex-partner,
- Een opgave van het ontvangen bedrag (niet het bedrag ontvangen voor de kinderen).
Eigen woning (dienende als uw hoofdverblijf)
- Had u in 2009 een eigen woning? Zo ja,
- De jaaropgave van de in 2009 betaalde hypotheekrente m.b.t. deze woning.
- Opgave van de WOZ-waarde belastingjaar 2009 van de woning.
- Let op: Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. Vergeet daarom niet deze bij uw stukken te voegen.
Als u in 2009 - tijdelijk - twee woningen heeft (gehad):
- De woz-waarde 2009 van beide woningen.
Als u in 2009 een woning heeft gekocht en/of verkocht:
- De afrekening van de notaris van zowel de aankoop als de verkoop van de woning,
- (en voor zover van toepassing ook de volgende gegevens)
- Door u betaalde taxatiekosten
- De kosten aanvraag hypotheekgarantie
- Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering inzake de hypotheek.
- Vanaf welke datum woont u in de nieuwe woning?
Als u in 2009 uw eigenwoningschuld (hypotheek) heeft verhoogd:
- Een specificatie van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
- Let op: u moet de notas kunnen overleggen als de Belastingdienst daar om vraagt.
Lijfrente / koopsom
- Als u in 2009 een lijfrente (koopsom) gestort heeft bij een verzekeringsmaatschappij,
- Een opgave van de betaalde premie
- Een kopie van de polis
- (voor zover van toepassing) de pensioenopgave 2008 van het pensioenfonds van uw
- Pensioenaangroei, ook wel genoemd ''Factor''
Banktegoeden, aandelen, vorderingen, overige bezittingen, effecten, andere beleggingen, kapitaalverzekering, vakantiehuis (voor zover de totale waarde meer is dan Euro20.661,- per ouder)
- Een saldiopgave per 1 januari 2009 en per 31 december 2009 van alle bankrekeningen, aandelen, effecten, vorderingen van u en (eventueel) uw partner en/of minderjarige kinderen.
Bij kapitaalverzekeringen:
- Een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is).
Als u of uw partner een vakantiehuis, monumentenpand of andere onroerende zaken heeft,
- Een opgave verstrekken van:
- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) -niet de woz-waarde - van de woning bij vrije verkoop
Schulden / leningen (opgeven indien uw vermogen meer is dan Euro20.661 per ouder)
- Een opgave van alle schulden per 1 januari 2009 en per 31 december 2009 van u en (eventueel) uw partner en/of minderjarige kinderen (zoals schulden voor de aanschaf van een vakantiehuis, boot, caravan, schulden aan banken, (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen (hoofd) woning, creditcardmaatschappijen etc).
Aan uw ex-partner betaalde alimentatie
- Als u alimentatie betaald heeft aan uw ex-partner:
- Het in 2009 betaalde bedrag alsmede naam, adresgegevens en geboortedatum van uw ex-partner.
- Als u alimentatie betaald heeft ten behoeve van het levensonderhoud van uw kind(eren), die bij uw ex-partner woont/wonen:
- Een opgave van het betaalde bedrag per kind, de voorletter(s) en geboortedatum.
Ziektekostenaftrek
- Als u in 2009 een bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen, (bril, contactlenzen vanaf 2009 niet meer aftrekbaar), thuiszorg.
- Let op: Voor de aftrek van ziektekosten geldt een inkomensafhankelijke drempel. Voor inkomens tot Euro38.000 is de drempel 1,65% van het verzamelinkomen. Boven de Euro38.000 inkomen is de drempel Euro627 vermeerderd met 5,75% van het bedrag boven Euro38.000. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar.
- Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.
- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.
Studie/scholingkosten
- Heeft u meer dan Euro500,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?
- Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beterte kunnen uitoefenen.
- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.
Giften
- Giften aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt met de zoekfunctie op de site van ANBI en Belastingdienst controleren of uw giften aftrekbaar zijn. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.
- Giften moeten, bij een eventuele controle door de Belastingdienst, schriftelijk kunnen worden aangetoond.
- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.
Dividend
- Als u aandelen/effecten had:
- Een opgave/specificatie van de ingehouden dividendbelasting.
Ouderschapsverlof
- Heeft u in 2009 ouderschapsverlof gehad? Zo ja:
- De ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.
- Heeft u in 2009 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard net de levensloopregeling?
- Zo ja, hoeveel ?
Aanslagen (voorlopige teruggaaf 2009, zorgtoeslag 2009)
- Als u in een voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting 2009, beschikking zorgtoeslag 2009 heeft ontvangen ter inzage verstrekken:
- De aanslag voorlopige teruggaaf 2009;
- De beschikking van de zorgtoeslag 2009.