Checklist belastingaangifte
4.8/5 with 117 votes
Inhoudsopgave
Introductie
Een goede belastingaangifte begint met complete brongegevens en een controle van wat al vooraf is ingevuld. Alle benodigde documenten voor de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting krijgen hiermee een vaste plek. Regels, drempels en jaartallen veranderen; gebruik daarom altijd de aangifte van het juiste belastingjaar en de actuele uitleg van de Belastingdienst.
Wat is inbegrepen
Sla alle 62 documenten op, of selecteer alleen wat je nodig hebt.
Alle 62 documenten inbegrepen
- Basisgegevens voor de aangifte
- Aangiftebrief voor het juiste belastingjaar, indien ontvangen
- Controleer persoonlijke gegevens en het belastingjaar op de uitnodiging
- Jaaropgaven van werkgevers en uitkeringsinstanties
- Jaaropgaven van de fiscale partner, indien van toepassing
- Overige inkomsten en ontvangen partneralimentatie
- Verzamel gegevens over bijverdiensten, freelancewerk en andere werkzaamheden
- Maak een specificatie van inkomsten en rechtstreeks samenhangende kosten
- Ontvangen partneralimentatie
- Opgave van ontvangen partneralimentatie, zonder kinderalimentatie
- Eigen woning als hoofdverblijf
- Bepaal of je in het belastingjaar een eigen woning had
- Jaaroverzicht van hypotheek, rente en relevante financieringskosten
- WOZ-beschikking met de waarde en peildatum die bij het belastingjaar horen
- Controleer of je de WOZ-waarde van het juiste belastingjaar gebruikt
- Tijdelijk twee woningen in het belastingjaar
- Verzamel de relevante WOZ- en gebruiksgegevens van beide woningen
- Woning gekocht of verkocht in het belastingjaar
- Nota's van afrekening van notaris bij aankoop en verkoop
- Verzamel daarnaast alleen de toepasselijke financieringsgegevens
- Factuur van taxatie voor het verkrijgen of wijzigen van de eigenwoningschuld
- Kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie, indien van toepassing
- Polis en premieoverzicht van een gekoppelde verzekering, indien relevant
- Datum waarop je de nieuwe woning als hoofdverblijf bent gaan gebruiken
- Eigenwoningschuld in het belastingjaar verhoogd
- Specificatie van uitgaven waarvoor de verhoging is gebruikt
- Bewaar facturen, betaalbewijzen en andere onderbouwing
- Lijfrente en pensioenaanvulling
- Controleer premies of stortingen voor een lijfrente in het belastingjaar
- Een opgave van de betaalde premie
- Een kopie van de polis
- Pensioenopgave die nodig is voor de berekening van de jaarruimte
- Pensioenaangroei, vaak aangeduid als factor A
- Banktegoeden, beleggingen, vorderingen en overige bezittingen
- Jaaroverzichten en waarden op de peildatum voor jou, partner en minderjarige kinderen
- Kapitaalverzekeringen en vergelijkbare producten
- Polis en jaaroverzicht om de fiscale behandeling te controleren
- Vakantiehuis of andere onroerende zaak van jou of je partner
- Verzamel per onroerende zaak de toepasselijke gegevens
- Adres en eigendomsgegevens
- Waarde volgens de waarderingsregel die voor deze onroerende zaak geldt
- Schulden en leningen die mogelijk in box 3 vallen
- Overzichten van relevante schulden op de peildatum, apart van de eigenwoningschuld
- Betaalde partneralimentatie
- Controleer betaalde partneralimentatie en andere aftrekbare onderhoudsverplichtingen
- Betaaloverzicht en benodigde gegevens van de ontvanger
- Aftrek van specifieke zorgkosten
- Controleer welke niet-vergoede zorgkosten volgens de actuele regels aftrekbaar kunnen zijn
- Gebruik de actuele voorwaarden en inkomensafhankelijke drempel uit de aangifte
- Maak een specificatie per soort zorgkosten en trek vergoedingen af
- Bewaar facturen en betaalbewijzen van opgegeven zorgkosten
- Giften
- Controleer per gift de instelling, voorwaarden en actuele aftrekregels
- Bewaar bankafschriften, overeenkomsten en andere bewijsstukken van giften
- Maak een overzicht van eenmalige en periodieke giften
- Dividend
- Controleer jaaroverzichten van aandelen en andere effecten
- Overzicht van ingehouden Nederlandse dividendbelasting
- Voorlopige aanslagen en relevante beschikkingen
- Verzamel ontvangen voorlopige aanslagen voor het belastingjaar
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting
- Toeslagbeschikkingen wanneer die voor de controle relevant zijn
Download of Print deze Checklist belastingaangifte
Krijg een printbare versie van deze checklist in jouw voorkeursformaat: PDF, Word, Excel, of print direct vanuit je browser.
Aangeboden door:
Checklist Wizard
Stats
Weergaven
28
Weergaven: 28
Gebruik
1
Gebruik: 1
Taken
62
Taken: 62
Details
Log in via de officiële omgeving en vergelijk iedere vooraf ingevulde rubriek met je jaaropgaven, bankgegevens en andere bewijsstukken. Corrigeer fouten en voeg ontbrekende gegevens toe. Verzamel alleen categorieën die op jouw situatie van toepassing zijn, zoals eigen woning, overige inkomsten, vermogen, partneralimentatie, specifieke zorgkosten of giften. Deze lijst is een documentenhulp, geen fiscaal advies en geen vervanging van de vragen in de aangifte.
Voor wie is dit
Particulieren kunnen hiermee hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voorbereiden, zelfstandig of samen met een adviseur. Ondernemers, buitenlands belastingplichtigen, emigranten, mensen met complexe vermogensstructuren of bijzondere woning- en partnersituaties hebben vaak aanvullende gegevens en professioneel advies nodig. Deel gevoelige documenten alleen via een beveiligd kanaal met een partij die ze werkelijk nodig heeft.
Hoe te gebruiken
Maak een map voor het juiste belastingjaar en bewaar daarin de aangiftebrief, jaaropgaven en onderbouwing per onderwerp. Open de vooraf ingevulde aangifte en vink ieder onderdeel pas af nadat bedragen, peildata, personen en rekeningnummers overeenkomen met de bron. Raadpleeg bij twijfel de actuele toelichting naast de vraag. Bewaar bewijsstukken volgens de voor jouw situatie geldende termijn. Controleer vóór verzending de verdeling met een fiscale partner, de opgegeven rekening en het overzicht van te betalen of ontvangen belasting.
Checklist belastingaangifte Veelgestelde vragen
Kan ik de vooraf ingevulde aangifte zonder controle versturen?
Nee. Je blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige aangifte. Vergelijk de gegevens met jaaropgaven en bewijsstukken, corrigeer fouten en voeg ontbrekende informatie toe.
Welke documenten heeft iedereen nodig?
Dat verschilt per situatie. Vaak zijn de aangiftebrief, DigiD, jaaropgaven en bankgegevens relevant. Woning, vermogen, alimentatie, zorgkosten en giften vragen alleen om stukken wanneer ze van toepassing zijn.
Waarom staan er geen belastingdrempels in deze checklist?
Drempels, vrijstellingen en voorwaarden kunnen per belastingjaar veranderen. Controleer daarom bedragen in de officiële aangifte en op de actuele website van de Belastingdienst.
Zijn studiekosten nog aftrekbaar?
Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 2022 niet meer als persoonsgebonden aftrek in de inkomstenbelasting op te voeren. Gebruik de officiële informatie voor uitzonderingen of andere regelingen.
Wanneer heb ik een belastingadviseur nodig?
Overweeg hulp bij ondernemerschap, emigratie, buitenlands vermogen, meerdere woningen, overlijden, complexe partnersituaties of onduidelijke aftrek. Kies een deskundige en deel documenten via een beveiligde route.
Beoordeel deze Checklist
5 sterren
Scoort 4.80 met 117 stemmen